旁白：国王走进了苹果树林，眼前是一大片红苹果掛在树上，看起来多可口。
机械猫：邻国的国王就是你吗？
机械猫：你是不是在找睡美人？你想变回人类，对吧？
国王：你是神吗？怎么知道我的事？
机械猫：我有心事探视镜，我可以看见你的身份还有你的想法。
国王：那可以告诉我睡美人在哪吗？
机械猫：有一棵苹果树，上面刻着「梦」，睡美人就在那棵树干里睡觉。
旁白：国王谢过机械猫后，果然在那棵树里看见了睡美人，国王心想之前姆指公主亲他一下就变回人，于是他就亲了睡美人一下，这时如他所愿，变成了人类。
国王：可恶的魔镜，不用你我也可以变回人。
旁白：在国王亲吻了睡美人那一刻，魔镜已经化成了灰烬，而小红帽也清醒了，跟王子离婚了，并朝向国王奔来……
小红帽：父王，女儿好想你，这些日子你过得好吗？
国王：过得很好。我有个礼物要送你。
国王：这隻，你的驯鹿。
旁白：之后父女俩拖着那隻爱睡觉的驯鹿回王国了，从此过着没有法力存在的快乐生活……